永興特種材料科技股份有限公司
關于“永興轉債”停止交易及停止轉股的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、根據安排，截至 2021 年 2 月 22 日收市后尚未實施轉股的“永興轉債”，將按照 100.21 元/張的價格強制贖回，本次贖回完成后，“永興轉債”將在深圳證券交 易所摘牌。
2、“永興轉債”停止交易日：2021 年 2 月 23 日
3、“永興轉債”停止轉股日：2021 年 2 月 23 日
4、“永興轉債”贖回登記日：2021 年 2 月 22 日
5、“永興轉債”贖回日：2021 年 2 月 23 日
6、“永興轉債”贖回價格：100.21 元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0.30%，且當期利息含稅）
7、發行人（公司）贖回資金到賬日：2021 年 2 月 26 日
8、投資者贖回款到賬日：2021 年 3 月 2 日
一、“永興轉債”基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準永興特種材料科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2020〕523 號）核準，永興特種材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 6 月 9 日公開發行了 700 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，按面值發行，發行總額為人民幣 7 億元。
經深圳證券交易所“深證上[2020]584 號”文同意，公司 7 億元可轉換公司債券 于 2020 年 7 月 8 日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“永興轉債”，債券代 2 碼“128110”。
根據《永興特種材料科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以 下簡稱“募集說明書”），本次發行的可轉債自 2020 年 12 月 15 日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為 17.16 元/股。
因公司實施 2020 年度限制性股票激勵計劃，向 58 名激勵對象授予 503.00 萬股限制性股票，并于 2020 年 9 月 30 日完成限制性股票激勵計劃限售股登記上市，公司股份總數由 360,000,000 股變更為 365,030,000 股。
根據上述轉股價格調整依據，本次限制性股票激勵計劃限售股登記上市后，永興轉債的轉股價格由 17.16 元/股調整 為 17.06 元/股，轉股價格調整生效日期為 2020 年 9 月 30 日。
公司 A 股股票（證券簡稱：永興材料，證券代碼：002756）自 2020 年 12 月 15 日至 2021 年 1 月 5 日的連續十五個交易日收盤價格不低于“永興轉債”當期轉股價 格 17.06 元/股的 130%（即為 22.18 元/股）。根據募集說明書的規定，已觸發“永興 轉債”有條件贖回條款。
公司于 2021 年 1 月 6 日召開了第五屆董事會第十次臨時會議和第五屆監事會第 八次臨時會議，分別審議通過了《關于提前贖回“永興轉債”的議案》，決定行使“永 興轉債”的有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收 市后登記在冊的全部“永興轉債”。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。
二、“永興轉債”停止交易及停止轉股情況說明
1、根據贖回安排，“永興轉債”自 2021 年 2 月 23 日起停止交易。
截至 2021 年 2 月 19 日收市后，“永興轉債”債券余額為 2,030.87 萬元， 流通 面值已低于 3,000 萬元。根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》、《深 圳證券交易所上市公司業務辦理指南第 5 號——向不特定對象發行可轉換公司債券》 的有關規定，自本公告刊登之日起 3 個交易日后（即 2021 年 3 月 1 日），“永興轉 債”將停止交易。但因“永興轉債”贖回日為 2021 年 2 月 23 日，根據《深圳證券交 易所上市公司業務辦理指南第 5 號——向不特定對象發行可轉換公司債券》的相關規 定，同時存在可轉債已觸發贖回條件和面值低于 3,000 萬元情形的，停止交易日按照 孰早的原則確定，故“永興轉債”停止交易日為 2021 年 2 月 23 日。
2、根據贖回安排，“永興轉債”自 2021 年 2 月 23 日起停止轉股。公司將全額 3 贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2021 年 2 月 22 日）收市后登記在冊的“永 興轉債”。本次有條件贖回完成后，“永興轉債”將在深圳證券交易所摘牌。
3、2021 年 2 月 26 日為發行人資金到賬日，2021 年 3 月 2 日為贖回款到達“永 興轉債”持有人資金賬戶日，屆時“永興轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃 入“永興轉債”持有人的資金賬戶。
4、公司將在本次贖回結束后 7 個交易日內，在中國證監會指定的信息披露媒體 上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。
三、咨詢方式
咨詢部門：永興材料證券部
聯系人：沈毅
電話：0572-2352506
傳真：0572-2768603
咨詢地址：湖州市楊家埠工業區霅水橋路 618 號
特此公告。
永興特種材料科技股份有限公司董事會
2021 年 2 月 23 日
